美油震荡上行触及62关口 EIA原油库存意外减少

                                                                    2019年05月09日 13时 汇通网


                                                                    周三(5月8日)纽约时?#38395;?#20013;,美国原油价格维持震荡上行,美油价格最高触及62.33美元,主要因EIA原油库存意外减少。不过,由于全球贸易局势的不确定性,这限制油价上行,使得油价整体依然维持在震荡区间。此外,中国原油需求前景和美国制裁伊朗和委内瑞拉也给油价带来一些支撑。

                                                                    EIA原油库存意外大幅减少支撑油价

                                                                    周三美国能源信息署公布的数据显示,美国原油库存意外录得下降。
                                                                    具体数据显示,美国5月3日当周EIA原油库存减少396.3万桶,预期增加190万桶,前值993.4万桶;美国5月3日当周EIA汽油库存减少59.6万桶,预期减少100万桶,前值91.7万桶。
                                                                    此外其他分项数据显示,美国5月3日当周EIA精炼油库存减少15.9万桶,预期减少50万桶,前值减少130.7万桶;精炼厂设备利用率减少0.3%,预期增加0.5%,前值减少0.9%;库欣地区原油库存增加82.1万桶,预期持平,前值26.5万桶。
                                                                    金融博客零对冲评美国EIA原油库存数据称,市场预期美国当周原油库存将录得小幅增加,但EIA数据意外录得大幅减少,汽油和精炼油库存亦录得减少,油价短线走高。虽然今早API数据意外录得增加,但对伊朗和俄罗斯供应可能减少的担忧主导市场情绪,支撑油价走出近期低位
                                                                    此前,本周美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至5月3日当周API原油库存超预期增加281万桶,预期增加74.47万桶;汽油库存减少283万桶,预期减少91.7万桶;精炼油库存减少83.4万桶,预期减少113.5万桶。
                                                                    金融博客零对冲评API原油库存数据称,由于市场担忧贸易问题,国际油价日内走低。API数据显示,美国上周原油库存增幅大于预期,但汽油和精炼油库存的降幅抵消了前者的看跌情绪。

                                                                    全球贸易紧张局势施压油价

                                                                    由于美国总统特?#21183;招?#24067;本周可能加征新的关税,这导致本周油价一直维持疲弱态势。
                                                                    LondonCapitalGroup期货经纪公司研究主管JasperLawler表示,接下来需要关注周四和周五美国和中国的谈?#23567;?br /> 澳新银行周三表示,加剧的贸易紧张局势正在引发对原油需求前景的质疑。但是一些专家也表示,贸易风险暂时不会对全球原油市场产生立即的影响。
                                                                    加拿大皇家银行?#26102;?#24066;场大宗商品策略师迈克尔·特兰表示,市场存在对经济环境的担忧,显然油市目前最大的风险是特?#21183;?#22240;素加上宏观环境逆风因素。
                                                                    目前油价在经历了今年前四个月强劲上升之后,本月开始油价就面临了沉重的压力。
                                                                    伦敦石油经纪公司PVM的分析师StephenBrennock表示,“对于能源市场?#27492;担?#36825;个月不是一个好的开端。油价自今年年初以来已上涨约40%,目前原油已经开始被市场?#36164;邸?rdquo;

                                                                    中国原油进口创纪录给油价带来支撑

                                                                    周三上午中国海关总署公布的数据显示,中国4月原油进口4373.0万吨,3月为3933.9万吨。中国4月原油进口进一步增加,这给油价带来了支撑。
                                                                    中国海关总署指出,前4个月,我国原油、天然气等商品进口量增加,大豆进口量减少,大宗商品进口均价涨跌互现。
                                                                    不过,虽然中国需求前景支撑油价,但全球原油需求前景却并不乐观。美国能源情报署EIA周二将其2019年世界石油需求增长预测下调了20,000桶/日至138万桶/日。

                                                                    伊朗和委内瑞拉局?#32856;?#27833;价带来支撑

                                                                    随着美国对伊朗和委内瑞拉的制裁,分析师表示全球石油市场依然紧张。伊?#26102;?#31034;将无视制裁。伊朗还表示,如果不?#24066;?#20986;口石油,它将停止履行2015年核协议下的一些?#20449;怠?br /> 市场仍在评估美国?#25351;?#21046;裁对于伊朗和委内瑞拉产量的影响。一位熟悉石油政策的伊?#20351;?#21592;表示,从5月起,伊朗石油日出口量可能降至70万桶,甚至低至50万桶。一位OPEC消息人士称,伊朗石油日出口量可能仅维持在40-60万桶左右。
                                                                    但是伊朗方面似乎不打算坐?#28304;?#27609;,有消息称伊朗方面准备对于美国的制裁计划做出反制。而美国官员上周?#25307;?#24067;,向中东地区增派一航?#22797;?#20987;群和一支轰炸机特遣队,此举旨在应对“已确信出现的新威胁”。地缘局势的担忧情绪使得市场认为伊朗原油出口可能会遭到进一步的阻碍,因此限制了油价的跌幅。
                                                                    此外,美国还对委内瑞拉的石油出口实施制裁。
                                                                    由于OPEC今年以来一直在减少产量支撑价格,因此美国的这两项制裁都使得全球供应出现紧张情绪。

                                                                    市场猜测美国和沙特提高产量?#33322;?#20840;球供应问题

                                                                     

                                                                    沙特方面?#24615;?#20135;传言,但是否增产并不明朗。美国能源部长佩里周二表示,石油输出国组织?#29575;?#19978;的领导人沙特阿拉伯将增加石油产量,?#26376;?#36275;对伊朗实施制裁的需求。

                                                                    但是周三,阿塞拜疆石油部长表示已收到沙特阿拉伯的保证,即在石油输出国组织6月会议召开之前,沙特不会就全球石油协议作出任何单方面决定。
                                                                    沙特能源大臣法利赫周三指出,沙特六月原油产量预?#24179;?#20173;低于欧佩克+的减产目标。
                                                                    石油输出国组织定于6月在奥地利维也纳总部举行会议,以决定今年剩余时间的产出政策。
                                                                    美国石油产量激增有望很快?#33322;?#20840;球供应问题。EIA表示,预?#24179;?#24180;美国原油产量平均为1245万桶/天,高于目前的1230万桶/天,这已经是创纪录的水平。
                                                                    到2020年,环境影响评估预测美国产量平均为1338万桶/天,使美国成为世界上最大的石油生产国,领先于俄罗斯和沙特阿拉伯。

                                                                    沙特计划提高6月亚洲原油出口价格或损害需求

                                                                    除了国际贸易局势的担忧情绪对于需求的损害,有消息称沙特计划提高6月份交付给亚洲买家的所有等级的石油价格也引发了市场对于亚洲需求的担忧情绪,因亚洲原油需求增长是全球原油需求增长的主要推动力。
                                                                    消息称,即将于6月交付的沙特原油阿拉伯之光目前的交货价格达到近一年的最高水平,其中阿拉伯之光的中质原油价格为2013年底以来的最高水平,而重质原油则处于6年的高位。因美国对于伊朗和委内瑞拉的制裁使得中质和重质在市场上更为短?#20445;?#32780;亚洲炼油厂商对于这两?#21046;?#32423;的原油需求非常大,加剧?#26031;?#24212;短缺的形势,这给了沙特提价的空间。
                                                                    亚洲炼油商的消息人士表示,他们要求在6月和7月订购额外的沙特阿拉伯原油,以取代伊朗原油。正是这些额外的订单可能促使利雅得决定提高下个月的交货价格。但是亚洲厂商为沙特原油支付更多费用的意愿将?#20013;?#22810;久存在不确定性。
                                                                    据汇通网观察,随着2020年限硫措施的出台,市场将会逐步停止使用含硫量较高的中重质原油。而由于重质原油的价格在美国制裁前一直低于低硫原油价格,因此亚洲新建的炼油厂均是处理重质原油为主。
                                                                    不过随着重质原油的价格开始反超轻硫原油,这使得亚洲厂商的利润遭到了挤压,而随着2020年限硫的出台,可能会进一步压制亚洲炼油厂商对于中重质原油的需求。尤其是在当前国际贸易局势仍存在不确定性的情况下,可能会进一步降低亚洲的进口。

                                                                    美国炼厂即将全面开工或提升原油需求

                                                                    另一个潜在的支撑需求的重要因素是近期美国炼厂将逐步从修整中?#25351;?#36807;来,因美国炼厂需提前布局汽油的生产以应对夏季出游高峰的来临。
                                                                    对冲基金经理认为,美国对伊朗和委内瑞拉的制裁以及OPEC减产将导致原油市场在2019年下半年大幅收紧。炼油厂创纪录的原油加工规模,应该在今年剩余时间内进一步收紧全球石油市场,原油期现基差将进一步走强。他们还预?#30130;?#32654;国炼油厂将在今年夏季的原油加工规模将刷新历史纪录,以稳定汽油库存,然后在新的海运燃料规则生效之前,建立馏分油库存。
                                                                    据汇通网观察,截至4月26日美国的商业原油库存较之2018年底增加了近3000万桶,?#23545;?#39640;于2018年同期1200万桶的增幅,但是这一数据?#23545;?#20302;于近10年4500万桶的平均增幅,同时也是在2011年以来最小的季节性增长。
                                                                    同时与2018年相比,美国炼油产商的原油消耗量在2019年也减少了近2800万桶,消耗下降的速度超过了2019年库存增加的速?#21462;?br /> 据EIA数据显示,迄今为止,美国炼油产商的平均日加工量仅为1632万桶,远低于2018同期的1655万桶。
                                                                    因此尽管近期看起来美国的原油库存?#20013;?#22686;加,但是问题是随着炼油厂完成了维护,同时夏季出游高峰的来临,原油的消费可能会激增,这将导致原油库存的快速下降。
                                                                    从近几个月公布的汽油数据来看,除了上一周汽油库存增?#27833;猓?019年以来汽油库存增加值一直为负值,因炼厂进入大修,汽油产量下降,因此也造成炼厂原油需求下降,因而给市场造成了一种原油库存?#20013;?#22686;加的错觉。

                                                                    来源:汇通网

                                                                     

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